Distressed M&A & Special Situations

(Distressed) M&A ist ein probates Mittel, um Unternehmenswerte, Kreditengagements und Arbeitsplätze dauerhaft zu sichern. Von der Vermarktungsstrategie und Unternehmensanalyse über Due Diligence Begleitung und Verhandlungsführung bis zum unterschriebenen Vertrag und Closing übernehmen wir alle wichtigen Transaktionsschritte. Unser Leistungsspektrum wird je nach Ausgangssituation und Krisenstadium individuell angepasst.

Service im Detail

• Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen die sich in einer Sonder- und Umbruchsituation befinden
• Beschaffung von Eigenkapitalkapital und Liquidität für strategische Neuausrichtung oder Umsetzung von Restrukturierungsmaßnahmen
• Beratung bei Verkauf von Tochtergesellschaften oder Randaktivitäten im In- und Ausland
• Unterstützung bei der Erstellung investorengerechter Businesspläne unter Berücksichtigung Besonderheiten der Unternehmenskrise (nachhaltige Ertragskraft)
• Special Situations M&A-Quick-Check (Beurteilung von Verkaufschancen in der Unternehmenskrise oder -insolvenz)
• Verkauf aus der Insolvenz (Investorenprozess / Investorensuche / Dual-Track)
• Unternehmensbewertungen in Eigenverwaltungs- oder Schutzschirmverfahren

Wir haben in den vergangenen 20 Jahren kontinuierlich gezielt auf Sonder- und Umbruchsituationen ausgerichtete M&A-Prozesse entwickelt. Bereits in Zeiten des Einbruchs der Dotcom-Blase oder der Finanz- und Eurokrise haben wir erfolgreich komplexe Deals initiiert und umgesetzt – und dabei Marktstandards gesetzt.

Dieses Know-how ist in dem international besetzten Expertenteam IMAP Global Special Situations M&A gebündelt. Die enge länderübergreifende Zusammenarbeit der Sektorenteams von IMAP beispielsweise aus Branchen wie Automotive, Konsumgüter oder Industrie sichert in zeitkritischen Situationen direkten Zugang zu einem globalen Investorenuniversum.

Dies gewährleistet nicht nur einen professionellen Prozessablauf, sondern Kreativität bei der Strukturierung und Verhandlung der bestmöglichen Transaktionslösung sowie die richtigen Entscheidungsgrundlagen für kritische Momente. Wir konzentrieren uns in jeder Phase auf die wesentlichen und wertmaximierenden Erfolgsfaktoren für eine Transaktion in Sondersituationen: Reduktion der Komplexität und Ergebnisorientierung in Anbetracht eines engen Zeitfensters.

Download: Kurzprofil M&A in Sonder- und Umbruchsituationen

Download: COVID-19 and its Impact on the Global Restructuring Market